Kunduppföljning i CRM
Kunduppföljning med tydligt ansvar och nästa steg.
En offert, ett samtal eller ett möte behöver ofta följas upp. Med kundkort, aktiviteter och pipeline i KlientL kan ni samla informationen, se vem som ansvarar och planera nästa kontakt med kunden.
- Kundhistoriken samlad på kundkortet.
- Planerade aktiviteter i en gemensam arbetskö.
- Överblick över affärernas nästa steg.
Ett enkelt exempel på kunduppföljning.
Fiktivt exempel.
- 1
Samla dialogen.
Efter ett kundmöte lägger ni en anteckning på kundkortet och uppdaterar affärens läge.
- 2
Planera uppföljningen.
Skapa en aktivitet med datum och ansvarig, till exempel Följ upp offerten. Aktiviteten gör nästa steg konkret.
- 3
Följ upp och uppdatera.
Använd arbetskön för att hitta planerade aktiviteter. Efter kontakten uppdaterar ni anteckningen, aktiviteten och affären utifrån vad ni kommit överens om.
Dagens arbetskö
- Ring Sjöberg El & VVS09:30
- Skicka offert till Ekmark Design11:00
- Uppföljning Norrsken Café14:15
Illustrativ exempelvy · fiktiva namn
Läs mer
Kundkortet ger sammanhang.
När informationen finns på olika ställen tar det tid att förstå var en kunddialog står. I KlientL samlas företag, kontakter och kundhistorik så att ni kan hitta underlaget inför nästa kontakt. Det gör det också lättare för en kollega att sätta sig in i arbetet när ansvaret ändras.
Arbetskön visar vad som behöver göras.
En anteckning berättar vad som har hänt. En aktivitet beskriver vad ni ska göra härnäst. Genom att lägga in en ansvarig och ett datum får uppföljningen en tydlig plats i arbetsdagen. Arbetskön ger en översikt över planerade och försenade aktiviteter.
Pipelinen visar affärens läge.
Aktiviteten och affärens steg beskriver olika delar av arbetet. En affär kan till exempel ligga i Offert skickad samtidigt som nästa aktivitet är ett uppföljningssamtal. Tillsammans ger pipeline och aktiviteter en begriplig bild av vad som pågår och vad som behöver hända sedan. Vilka säljsteg ni använder går vi igenom utifrån ert arbetssätt.
Ett arbetssätt som ni kan komma igång med.
Vi hjälper er att gå igenom hur kunder, ansvar och uppföljning hanteras idag. Utifrån det konfigurerar vi KlientL enligt överenskommelsen och ger en introduktion – se hur uppstarten går till. Befintlig kundinformation, import och eventuella anpassningar bedöms före start. Aktuella priser och villkor finns på prissidan.
Vanliga frågor
Vad hjälper ett CRM till med i kunduppföljningen?
Ett CRM kan samla kundhistorik, ansvariga, affärer och planerade aktiviteter. I KlientL använder ni kundkortet för sammanhanget, arbetskön för aktiviteterna och pipelinen för affärernas läge.
Kan vi planera nästa kontakt med en kund?
Ja. Ni kan arbeta med aktiviteter för exempelvis samtal, möten och uppföljning och knyta arbetet till kunden och affären.
Kan flera personer arbeta med uppföljningen?
KlientL är avsett för gemensamt kundarbete med tydligt ansvar. Antal användare, behörigheter och exakt upplägg bekräftas i offerten och vid konfigureringen.
Kan mejl och samtal ingå i arbetsflödet?
Ja, med överenskomna integrationer. Gmail och Zadarma är exempel på befintliga kopplingar. Andra lösningar bedöms utifrån era behov och systemens tekniska möjligheter.
Se hur er kunduppföljning kan fungera i KlientL.
Boka en demo så visar vi hur kundkort, aktiviteter och pipeline kan användas i ert arbetssätt.
Boka demo